Embedded Files
En estas ventanas podrás cargar, modificar y eliminar los Clientes y Proveedores de cada CUIT.
Se ingresa desde Inicio / Clientes o Proveedores:
En ambas ventanas podrás (ver referencias de los números en la imagen de abajo):
Exportar un XLS con los Clientes y Proveedores ya ingresados en la base. Esta opción te permitirá modificar el archivo para agregar nuevos Clientes y Proveedores o modificar información de los ya cargados.
Desde el botón "Importar XLS" podrás cargar un XLS desde la rutina de importación de Clientes y Proveedores. Esta opción te permitirá ingresar nuevos C/P o modificar los ya existentes.
Agregar un nuevo C/P de forma manual desde el botón "+ Nuevo Cliente/Proveedor".
Buscar por nombre.
Aplicar filtros para encontrar rápidamente el C/P deseado dentro del listado.
Observar la cantidad de comprobantes asociados a cada C/P.
Modificar los productos existentes desde el botón con forma de engranaje.
Anular o eliminar definitivamente los C/P. Para realizar una eliminación definitiva, previamente deben eliminarse todos los movimientos asociados.
Elegir la cantidad de registros que deseás ver por página.
Avanzar o retroceder en las páginas.
¿Cómo se realiza la Carga Manual de Clientes y Proveedores?
¿Cómo se realiza la Carga Manual de Clientes y Proveedores?
Para la carga manual de productos existen dos alternativas:
A) Desde el botón "+ Nuevo Cliente/Proveedor":
A) Desde el botón "+ Nuevo Cliente/Proveedor":
Al presionar el botón "+ Nuevo Cliente/Proveedor" (referencia número "3" en la imagen superior), se abrirá un formulario en el que podrás ingresar ingresar los datos del nuevo C/P. Lo primero que deberás hacer, es elegir si es Cliente, Proveedor o bien Cliente y Proveedor:
Una vez que hayas completado los datos, presioná "Confirmar". Recordá que podés modificar los datos que hayas cargado desde el botón con forma de engranaje (referencia "7" en la imagen de más arriba).
B) Desde Inicio / Ventas o / Compras, en la carga de comprobantes:
B) Desde Inicio / Ventas o / Compras, en la carga de comprobantes:
También podrán cargarse Clientes y Proveedores desde la pantalla de carga de facturas. Esto permitirá no salir de la rutina en caso de tener que cargar un comprobante de un nuevo Cliente o Proveedor.
Para hacerlo deberás tipear la razón social del nuevo C/P en la carga del comprobante, el sistema consultará la base de AFIP y traerá opciones que podrás seleccionar directamente. Si no apareciera el que estás buscando, podrás cargarlo desde la opción " Nuevo cliente" o "Nuevo proveedor":
¿Cómo se realiza la carga de Clientes y Proveedores por Importación?
¿Cómo se realiza la carga de Clientes y Proveedores por Importación?
¿Cómo eliminar definitivamente un Cliente o Proveedor?
¿Cómo eliminar definitivamente un Cliente o Proveedor?
Para eliminar definitivamente un Cliente o Proveedor, es necesario eliminar previamente todos los movimientos asociados al mismo. Mientras existan comprobantes vinculados, no será posible realizar su eliminación definitiva.
Para identificar y eliminar los movimientos, podés utilizar los filtros combinados:
Filtrar los comprobantes por Cliente o Proveedor para localizar todos los comprobantes asociados.
Aplicar el filtro por fecha para seleccionar el período correspondiente, la recomendacion es un periodo amplio de fecha para que traiga por ejemplo todos los comprobantes de un año.
Utilizar las acciones masivas para seleccionar y eliminar definitivamente los comprobantes.
Una vez eliminados todos los movimientos asociados al Cliente o Proveedor, podrás realizar su eliminación definitiva desde la pantalla de Clientes y Proveedores, utilizando el icono del tachito de basura.
Page updated
Report abuse