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Incorporá Presupuestos y Remitos a tu circuito de ventas y gestioná todo desde un solo lugar. Ahora podés crear, enviar, descargar tus comprobantes y convertirlos en factura con CAE en segundos. En esta nota te mostramos paso a paso cómo usar esta funcionalidad para simplificar tu trabajo diario y ganar tiempo.
¿Cómo crear un Presupuesto o Remito?
¿Cómo crear un Presupuesto o Remito?
Los Presupuestos y Remitos se generan desde una venta borrador en modo detallado, cargando los productos correspondientes. Una vez cargados los datos, podrás obtener el Presupuesto y el Remito desde el botón con forma de tres puntitos, opción "Envío/Impresión Presupuesto".
En el caso del Remito, no figuran los valores sino las cantidades. Este es un remito no oficial.
Se abrirá una ventana emergente que te permitirá:
Enviar el Presupuesto por Whatsapp.
Enviar el Presupuesto por mail.
Descargar el Presupuesto en PDF.
Imprimir el Presupuesto.
¿Cómo envío el Presupuesto o Remito por Whatsapp?
¿Cómo envío el Presupuesto o Remito por Whatsapp?
Si ya ingresaste el número del cliente en la ficha del cliente, desde Inicio / Clientes:
El número se autocompletará en la ventana emergente de Presupuestos y Remitos:
Si no cargaste el número en la ficha del cliente, podrás ingresarlo manualmente en esta ventana.
Se enviará el Presupuesto o Remito en PDF al Whatsapp del cliente desde nuestro número distribuidor de mensajes:
Sabías que SOS puede enviar los comprobantes directo desde SOS al Whatsapp de los clientes ?
Con esta funcionalidad, los comprobantes se envían por Whatsapp desde un número perteneciente a SOS-Contador que no admite respuesta pero es posible incluir en el mensaje los datos de la empresa para que los clientes se pongan en contacto.
Cada mensaje incluye el comprobante en formato PDF y un texto compuesto del nombre del emisor, el importe del comprobante y un link de pagos opcional. También es posible incluir el número de la empresa para que se contacten directo.
¿Cómo envío el Presupuesto o Remito por Mail?
¿Cómo envío el Presupuesto o Remito por Mail?
Podrás ingresar uno o varios correos electrónicos (separados por coma).
Si ya ingresaste el mail del cliente en la ficha del cliente - desde Inicio / Clientes -, el correo se autocompletará en este campo:
Si no cargaste el mail en la ficha del cliente, podrás ingresarlo manualmente en esta ventana. El sistema envía directamente el comprobante en formato PDF.
¿Sabías que podés envíar los correos que salen de SOS desde un mail propio?
Con la opción de SMTP propio podés enviar tus correos electrónicos desde SOS-Contador utilizando tu servidor de correo habitual (por ejemplo, el de tu empresa o proveedor). Esto te permitirá que los mensajes salgan desde la casilla configurada y así los receptores continúen el intercambio al responder el correo. Aprovechá esta función sin costo adicional. En caso de no configurar un correo propio, el envío se hará desde un correo de SOS. Conocé más en esta nota.
¿Sabías que podés personalizar el envío por email?
Desde el botón "Personalizar" ingresarás a la Configuracón de CUIT, Solapa "Whatsapp, Mail e Impresión"
En el título "Datos para comprobantes enviados por e-mail", podrás personalizar el asunto, encabezado y pié para los Remitos y Presupuestos. También podrás enviar el detalle de saldo de cuenta corriente al enviar el comprobante por mail:
¿Cómo descargo los Presupuestos o Remitos en PDF?
¿Cómo descargo los Presupuestos o Remitos en PDF?
Desde el botón con forma de flecha hacia abajo, en la visualización del comprobante:
Al descargar el PDF, el archivo se llama "Presupuesto Cuit del cliente y número de comprobante". En el caso de los remitos, se llama: "Remito Cuit del cliente y número de comprobante".
¿Cómo imprimo los Presupuestos o Remitos?
¿Cómo imprimo los Presupuestos o Remitos?
Desde el botón con forma de impresora, en la visualización del comprobante:
¿Cómo convertir un Presupuesto en Factura con CAE?
¿Cómo convertir un Presupuesto en Factura con CAE?
Cuando el cliente acepta el presupuesto:
Ingresá a la venta borrador y solicitá el CAE desde el botón "Obtener CAE":
Creá Presupuestos y Remitos y compartilos en el formato que quieras
Creá Presupuestos y Remitos y compartilos en el formato que quieras
Con Presupuestos y Remitos desde SOS, podés simplificar todo tu proceso comercial desde el sistema: crear comprobantes, enviarlos en segundos por el medio que quieras y convertirlos en factura con CAE en un solo clic.
Esta funcionalidad está disponible para usuarios FREE, PREMIUM y PYME. Probala hoy y empezá a trabajar de forma más ágil desde hoy.
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