En esta ventana podrás ver las ventas ingresadas en la plataforma ya sea de forma manual o por importación: 

Contabilidad al día

Por cada comprobante ingresado en la gestión, ya sea de forma manual como por importación, se creará automáticamente un asiento en el menú "Contabilidad" / "Asientos automáticos desde Gestión".

¿Qué podés ver en Ventas?

Podrás ver un comprobante por fila. En la fila de cada comprobante encontrarás información categorizada en 6 columnas: 

• Fecha: la primera fecha indicada en caracteres grandes corresponde a la fecha del comprobante. Debajo, hay otra fecha, más pequeña, y un horario, estos datos  indican el día y la hora en que el comprobante fue ingresado a la plataforma. Si el comprobante fue modificado, aparecerá en naranja la palabra "modi" y el nombre del colaborador que realizó dicha modificación:

• Cliente: en esta columna podrás ver la Razón social del cliente, su condición frente a IVA, la Lista de precios asignada (si es que la tiene),  el  vendedor asignado y el número de celular (de haberse cargado en la ficha del cliente):

• Comprobante: en esta columna verás Letra, PV y Número de comprobante, la cuenta contable asignada, la jurisdicción y, si el comprobante fue importado,  aparecerá un cartel con siglas que especifican desde qué rutina se importó:

Las referencias son: MC (Mis Comprobantes), ML (Mercado Libre), IN (Intra Impo), PI (Portal IVA), MP (Mercado Pago), AC (Acciones Masivas). Al pasar el mouse por encima de este cartel verás información adicional que informa el nombre completo de la rutina y cuándo se importó el comprobante. 

• Total: el monto total de la venta. 

• CAE: si el comprobante no tiene aún número de CAE aparecerá el cartel "Obtener CAE". Para la obtención de CAE, deberás haber vinculado el servicio de facturación desde Inicio / Configurar CUIT / Solapa "Servicios AFIP".  Una vez obtenido el CAE, aparecerá en esta columna. Hacé clic acá para ir al instructivo "Configurar el webservice en ARCA Clave Fiscal para poder obtener CAE y acceder a e-ventanilla"

• Acciones: en esta columna encontrarás: 

1. Botón con forma de estrella que indica el estado de asociación de pago. De acuerdo al color de la estrellita significa: azul = comprobante completamente asociado; naranja = comprobante parcialmente asociado; blanco = comprobante sin asociar.  

   2. Botón con forma de clip: permite adjuntar una imagen o un PDF. 

   3. Botón con forma de tacho de basura: si se presiona una vez este botón, el comprobante será anulado y se mostrará tachado para el control de los usuarios pero no será tenido en cuenta para los informes del sistema. Si se presiona por segunda vez, se elimina por completo el comprobante. 

   4. Botón con forma de sobre: al presionar este botón, la factura se enviará por mail al cliente. El mail del cliente tiene que ser registrado en el formulario del cliente desde Inicio / Clientes. Referencia de colores: verde = no ha enviado la factura por mail; azul = ya ha enviado la factura por mail. 

    5. Botón con tres puntitos: al presionar este botón, se despliegan más funciones disponibles: 

Aclaración, para que se envíe la factura por Whatsapp deberás haber completado el número de celular de tu cliente en Inicio / Clientes. Si seleccionás la opción "Imprimir/WS/Mail" podrás optar por presionar un botón que envía directamente desde la plataforma la factura por Whatsapp a tu cliente desde un número perteneciente a SOS-Contador. Si deseás enviar la factura desde tu número de Whatsapp, entonces deberás seleccionar la opción "Abrir Whatsapp Web". El sistema simplemente abrirá la página de Whatsapp Web para que vos adjuntes manualmente la factura y la envíes. 

Además, podrás seleccionar la cantidad de registros que querés ver por página y cambiar de página: 

En forma predeterminada, SOS te muestra comprobantes agrupados por mes. Pero podrás filtrar por fecha, cliente, comprobante, total, CAE y acciones para ver los comprobantes que desees: 

Opcionalmente, una vez que apliques los filtros deseados podrás descargar la información en el formato que selecciones: 

Las acciones masivas permiten trabajar sobre lotes de comprobantes. 

A la izquierda de cada comprobante hay un casillero (checkbox). Al marcar los comprobantes desde el checkbox, se habilitarán las acciones masivas disponibles. Podrás marcar todos los comprobantes visibles en la pestaña desde el checkbox que se encuentra en la primera fila o bien seleccionar uno por uno los comprobantes a los que desees aplicar la acción masiva. Recordá que, como explicamos más arriba en esta nota, también podés ampliar la cantidad de registros a ver por página y utilizar los filtros para visualizar los comprobantes con los que necesites trabajar: 

Para realizar la carga manual de ventas, deberás completar cada uno de los campos del formulario de ventas. Según tu forma de trabajo y conveniencia, podrás trabajar con los comprobantes en forma de carga resumida (montos resumidos por alícuota) o detallada (detalle de ítems que comprenden la compra o la venta, cada uno con monto unitario, cantidad, alícuota, etc). Hacé clic acá para ir al instructivo sobre estos dos tipos de carga.

El primer dato a ingresar es la fecha, la cual debe estar en un rango de más/menos 10 días respecto a la fecha de la carga y debe ser igual o posterior a la última fecha en la que se pidió CAE. 

TIP:  Si lo deseas podés realizar la carga usando solamente el teclado. Para pasar de un campo al otro presioná Enter. 

El resto de los campos podes completarlos intuitivamente. Por ejemplo en el nombre del cliente podes tipear una CUIT, razón social o apellido. Si el dato aparece en tu base de clientes, lo encontrará en seguida. Si no aparece, lo buscará en base AFIP y te mostrará las coincidencias más cercanas, para que elijas una de ellas y completes los datos del cliente.

Una vez completados todos los datos, presionar el botón “Guardar”